據(jù)預(yù)案，煙臺(tái)萬(wàn)潤(rùn)擬以不低于9.30元每股的價(jià)格定向發(fā)行不超過(guò)1.105億股，募資不超過(guò)10.28億元，其中約9.3億元將用于沸石系列環(huán)保材料二期擴(kuò)建項(xiàng)目，另3500萬(wàn)元用于增資煙臺(tái)九目化學(xué)制品有限公司，4500萬(wàn)元用于增資煙臺(tái)萬(wàn)潤(rùn)藥業(yè)有限公司。

    其中，沸石系列環(huán)保材料二期擴(kuò)建項(xiàng)目共有四部分，包括年產(chǎn)能1000噸的VZ422沸石，主要用于歐Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)重型柴油車(chē)尾氣處理；年產(chǎn)能1500噸的VAI20沸石，主要用于歐Ⅵ及以上標(biāo)準(zhǔn)柴油車(chē)尾氣處理；年產(chǎn)能1500噸的VP34沸石，主要用于MTO催化反應(yīng)、歐Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)柴油車(chē)尾氣處理；以及年產(chǎn)1000噸的VB27沸石，用于石油煉制催化劑、國(guó)Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)柴油車(chē)尾氣處理。

    據(jù)定增預(yù)案介紹，上述項(xiàng)目的主體廠(chǎng)房計(jì)劃于2014年底陸續(xù)開(kāi)工，預(yù)計(jì)2016年開(kāi)始投產(chǎn)。預(yù)計(jì)該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年均新增營(yíng)業(yè)收入11.55億元，達(dá)產(chǎn)后年均新增稅后利潤(rùn)2.58億元，稅后內(nèi)部收益率約25%。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，煙臺(tái)萬(wàn)潤(rùn)2013年度營(yíng)業(yè)收入約9.65億元，凈利潤(rùn)1.24億元。該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，公司營(yíng)業(yè)收入或?qū)⒎妒皆鲩L(zhǎng)。

    資料顯示，煙臺(tái)萬(wàn)潤(rùn)幾年前與全球汽車(chē)尾氣凈化催化劑龍頭莊信萬(wàn)豐（Johnson Matthey）合作研發(fā)出V-1沸石分子篩材料，現(xiàn)已建設(shè)完成年產(chǎn)能850噸的V-1（即VZ422）沸石項(xiàng)目，目前產(chǎn)品主要出口到歐洲。有券商研究員分析，公司此次加碼沸石業(yè)務(wù)一是繼續(xù)瞄準(zhǔn)歐洲市場(chǎng)，同時(shí)為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)作戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備，國(guó)務(wù)院于2013年9月頒布《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》，通過(guò)提升車(chē)用汽、柴油標(biāo)準(zhǔn)等舉措，治理汽車(chē)尾氣污染。

    另一方面，煙臺(tái)萬(wàn)潤(rùn)此次擬增資的九目公司，主營(yíng)為OLED中間體材料；另一增資標(biāo)的萬(wàn)潤(rùn)藥業(yè)則是一家2012年剛成立的新公司，預(yù)計(jì)今年年底將有5個(gè)品種的原料藥和制劑上市銷(xiāo)售。

    本次，公司實(shí)際控制人中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)公司將參與定向增發(fā)。據(jù)預(yù)案，其承諾認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量不低于本次發(fā)行股票總數(shù)的30%，且不高于35%。以認(rèn)購(gòu)下限計(jì)算，中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)對(duì)煙臺(tái)萬(wàn)潤(rùn)的持股比例將由27.1%提升至27.93%。