本次發(fā)行的債券類型為定息美元高級(jí)債券，發(fā)行規(guī)模為8億美元，期限為5年，發(fā)行最終確定票面利率為3.375％，信用利差較初始指引收窄了25個(gè)BP。本次發(fā)行共吸引全球130多家大型專業(yè)投資機(jī)構(gòu)參與，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)到3.5倍。投資者類型較為廣泛，以認(rèn)購(gòu)金額統(tǒng)計(jì)，銀行類機(jī)構(gòu)占47%、基金占33%、主權(quán)機(jī)構(gòu)/保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)占16%、私人銀行占2%、企業(yè)占2%。其中不僅包括眾多中資大型投資機(jī)構(gòu)，還廣泛覆蓋了來自歐洲、中東等地區(qū)全球知名投資機(jī)構(gòu)。

    繼2015年成功在港上市之后，此次債券的發(fā)行，進(jìn)一步向全球資本市場(chǎng)宣傳了中再集團(tuán)良好的企業(yè)形象，提振了全球投資者信心，鞏固了公司在再保險(xiǎn)這個(gè)備受尊敬的領(lǐng)域里的地位；同時(shí)首期債券的成功發(fā)行也開啟了中再集團(tuán)靈活運(yùn)用境外資本運(yùn)作手段，助推實(shí)現(xiàn)“一三五”戰(zhàn)略目標(biāo)的發(fā)展進(jìn)程。

    中再集團(tuán)是中國(guó)唯一的國(guó)有再保險(xiǎn)集團(tuán)，根據(jù)A.M. Best的數(shù)據(jù)，以2015年再保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模計(jì)，截至2016年，中再集團(tuán)已連續(xù)第七年保持貝氏「A（優(yōu)秀）」評(píng)級(jí)，連續(xù)第三年保持標(biāo)準(zhǔn)普爾「A+」評(píng)級(jí)。公司根植中國(guó)保險(xiǎn)再保險(xiǎn)市場(chǎng)，積累了強(qiáng)大的專業(yè)技術(shù)實(shí)力與深厚數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建了科學(xué)完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，打造了突出的客戶服務(wù)能力，與絕大多數(shù)國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司建立了長(zhǎng)期緊密的業(yè)務(wù)往來和合作關(guān)系，持續(xù)引領(lǐng)中國(guó)再保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展。

    本次債券發(fā)行由中金香港證券、匯豐銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)光大銀行香港分行擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席經(jīng)辦人，由銀河國(guó)際證券（香港）、建銀國(guó)際、招商證券(香港)擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席經(jīng)辦人。

    中再集團(tuán)將以此次發(fā)行為契機(jī)，全面落實(shí)“一三五”發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步豐富融資渠道，優(yōu)化境內(nèi)外資產(chǎn)配置，不斷提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力，深耕國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、拓展國(guó)際市場(chǎng)，全面發(fā)揮再保險(xiǎn)服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略的獨(dú)特作用，進(jìn)一步穩(wěn)固國(guó)內(nèi)再保險(xiǎn)主渠道地位，增強(qiáng)在全球再保險(xiǎn)市場(chǎng)中的影響力。