支付清算領(lǐng)域的巨人

　　成立于2002年的銀聯(lián)，是我國(guó)第一家卡組織，實(shí)現(xiàn)了全國(guó)銀行互聯(lián)互通，并推動(dòng)和見證了我國(guó)支付方式從現(xiàn)金、存折、支票到銀行卡躍進(jìn)的歷程。目前也是全球發(fā)卡量、交易量第一的銀行卡聯(lián)合組織，時(shí)文朝在致辭中介紹，銀聯(lián)目前的發(fā)卡量已達(dá)到65億張。

　　銀聯(lián)無疑是幸運(yùn)的，數(shù)據(jù)的背后離不開國(guó)內(nèi)壟斷地位的加持。境內(nèi)支付市場(chǎng)交易規(guī)模以數(shù)十萬億計(jì)，央行、銀行、清算機(jī)構(gòu)以及支付機(jī)構(gòu)是這個(gè)體系內(nèi)的四大主體。其中，中國(guó)銀聯(lián)長(zhǎng)期作為惟一的轉(zhuǎn)接機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)為跨行、跨境銀行卡的使用提供清算和技術(shù)支持等綜合服務(wù)。

　　另一方面，銀聯(lián)也在海外不斷開疆辟土。目前，銀聯(lián)在160多個(gè)國(guó)家和地區(qū)建立了清算運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，境外可用銀聯(lián)卡支付的商戶數(shù)量突破2000萬家，支持銀聯(lián)卡的ATM超過130萬臺(tái)，銀聯(lián)卡已成為中國(guó)人出境主流支付工具。

　　不過15年間，市場(chǎng)也發(fā)生了翻天覆地的變化。時(shí)文朝感慨地回望：從有卡到無卡，反映的是從以卡片為基礎(chǔ)深化到以賬戶為基礎(chǔ)的支付內(nèi)涵的變化；手機(jī)早就超出便攜式即時(shí)通訊工具的范疇，成為個(gè)人信息處理系統(tǒng)終端；支付行業(yè)也將越來越薄利、微利，我國(guó)的支付費(fèi)率早已不到國(guó)際平均費(fèi)率的四成。同時(shí)，支付作為一切經(jīng)濟(jì)行為的起點(diǎn)和終點(diǎn)的屬性不斷強(qiáng)化，支付機(jī)構(gòu)搶占支付入口資源的競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，支付與其他商業(yè)環(huán)節(jié)的“交叉融合”也將愈發(fā)深化；大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈、人工智能等新技術(shù)風(fēng)起云涌，新技術(shù)催生新業(yè)態(tài)。

　　移動(dòng)支付紀(jì)元的“矮子”

　　2012年，我國(guó)線下銀行卡收單市場(chǎng)有8.9萬億元規(guī)模，銀聯(lián)占據(jù)90%以上的市場(chǎng)份額，線下商家使用POS機(jī)的費(fèi)率大概在1%左右，但在線上業(yè)務(wù)方面卻難覓“話語(yǔ)權(quán)”。

　　很快，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)，為互聯(lián)網(wǎng)支付帶來更肥沃的土壤。雖然銀聯(lián)當(dāng)時(shí)已相繼推出了“銀聯(lián)在線支付”和“銀聯(lián)移動(dòng)支付”，但以支付寶為代表的第三方支付企業(yè)已經(jīng)在線上支付市場(chǎng)構(gòu)筑起很高的門檻，并積攢了強(qiáng)大的客戶群。

　　更讓銀聯(lián)始料不及的是，這些第三方支付企業(yè)跑馬圈地的速度非常之快。痛失線上支付之后，銀聯(lián)的線下業(yè)務(wù)也開始被吞噬。2012年3月，支付寶打響搶占線下支付市場(chǎng)的第一槍，宣布將在三年內(nèi)斥資5億元布局線下POS機(jī)業(yè)務(wù)。雖然該業(yè)務(wù)不久就被央行喊停，但隨后而來的二維碼支付，成為搶占線下支付“蛋糕”的最大武器。

　　2015年下半年，支付寶、財(cái)付通等在二維碼支付領(lǐng)域開始發(fā)力，并屢屢拿出真金白銀的紅包和優(yōu)惠活動(dòng)增加用戶使用頻率，增強(qiáng)用戶黏性。短短一年多的時(shí)間，二維碼支付就已躍升為移動(dòng)支付的重要方式。業(yè)內(nèi)人士指出，非銀行支付機(jī)構(gòu)全年接近百萬億元的網(wǎng)絡(luò)支付規(guī)模，首度超過去年全年GDP。

　　支付寶和微信支付更是借此反超銀聯(lián)，站到了支付市場(chǎng)的前列。來自比達(dá)咨詢最新發(fā)布的報(bào)告顯示，按照市場(chǎng)份額算，2016年支付寶以52.3%居首，財(cái)付通以33.7%位列第二，兩家支付巨頭占據(jù)近90%的份額；拉卡拉、百度錢包、京東支付等位于第二梯隊(duì)，瓜分到13%的市場(chǎng)份額；包括銀聯(lián)在內(nèi)的250多家支付機(jī)構(gòu)市場(chǎng)交易份額占比僅1.4%，被列入其他。

　　銀聯(lián)并非沒有動(dòng)作。繼2015年“雙12”推出“云閃付”之后，銀聯(lián)又支持多家銀行的Apple Pay、三星Pay、華為Pay等，引導(dǎo)銀行擴(kuò)大NFC支付市場(chǎng)，但效果并不明顯。

　　難行的“最后100米”

　　去年12月，銀聯(lián)正式發(fā)布“銀聯(lián)二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)”，宣告加入戰(zhàn)局。日前，銀聯(lián)向北京商報(bào)記者確認(rèn)，初步計(jì)劃在今年5月底前實(shí)現(xiàn)200萬商戶接入、17家全國(guó)性商業(yè)銀行上線二維碼支付功能。銀聯(lián)相關(guān)負(fù)責(zé)人還透露，屆時(shí)不排除像第三方支付機(jī)構(gòu)一樣，采取長(zhǎng)達(dá)一年的消費(fèi)滿減等優(yōu)惠活動(dòng)。

　　蘇寧金融研究院高級(jí)研究員薛洪言表示，在掃碼付與NFC支付的標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)中，掃碼付逐步成為了市場(chǎng)的主流選擇，此時(shí)，銀聯(lián)聯(lián)合銀行調(diào)整業(yè)務(wù)策略，大力推廣二維碼支付，可看做是一種順勢(shì)而為。

　　銀聯(lián)的二維碼支付依然帶有先天的優(yōu)勢(shì)。易觀互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)分析師王蓬博認(rèn)為，銀聯(lián)的二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)為中小支付企業(yè)發(fā)展二維碼支付提供了便利，這是雙方合作的基礎(chǔ)。因?yàn)殂y聯(lián)也是一個(gè)轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)，目前除了微信支付和支付寶以外，更多的支付機(jī)構(gòu)是通過銀聯(lián)的通道進(jìn)行結(jié)算，因此，中小支付機(jī)構(gòu)會(huì)更容易接受銀聯(lián)的二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)以及隨后推出的相關(guān)產(chǎn)品，也可以借用銀聯(lián)的掃碼支付終端降低推廣成本。對(duì)于銀聯(lián)來說，接入銀聯(lián)的支付機(jī)構(gòu)越多，銀聯(lián)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)也將越大。

　　不過，“二維碼支付的市場(chǎng)格局短期內(nèi)不會(huì)改變”。王蓬博認(rèn)為，微信和支付寶有著電商和社交場(chǎng)景的優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)在用戶和商戶數(shù)量等方面構(gòu)建起“護(hù)城河”，地位仍然會(huì)比較穩(wěn)固。

　　“能否留住用戶，就在于App的使用頻率、支付產(chǎn)品的體驗(yàn)和場(chǎng)景的多寡等，應(yīng)該講，在當(dāng)前的市場(chǎng)格局下，硬碰硬的產(chǎn)品推廣模式長(zhǎng)期效果極其有限，與市場(chǎng)巨頭的開放合作可能才是更為可取的策略。”薛洪言表示。