2016年，隨著經濟環境逐漸回暖和銀行風控能力增強，上市銀行不良貸款率基本穩定。各家銀行主動壓縮產能過剩行業貸款，繼續打好資產質量“保衛戰”和不良資產化解“攻堅戰”，在有效化解風險的同時，支持新興產業等領域貸款投放

隨著上市銀行2016年年報陸續披露，其資產質量走勢，尤其是不良貸款余額、不良貸款率變化備受關注。

數據顯示，五大國有銀行不良貸款率基本穩定。截至2016年末，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行不良貸款率分別為1.62%、2.37%、1.46%、1.52%和1.52%，分別較去年末上升0.12個百分點、下降0.02個百分點、上升0.03個百分點、下降0.06個百分點、上升0.01個百分點。

此外，股份制商業銀行不良貸款率也基本保持平穩。招商銀行、中信銀行、民生銀行不良貸款率分別為1.87%、1.69%、1.68%，分別較去年末上升0.19、0.26、0.08個百分點。

值得注意的是，多家上市銀行“關注類貸款占比”出現下降，這意味著不良貸款潛在生成壓力減小，釋放出資產質量向好的趨勢。

制造采礦成不良高發區

上市銀行年報顯示，2016年不良貸款仍集中在公司信貸業務上，個人信貸資產質量良好并保持平穩。從行業分布看，制造業、采礦業、批發零售業是不良貸款高發區。

以工行和農行為例，工行的不良貸款集中在制造業、批發零售業，不良貸款率分別為4.29%、9.28%；農行則集中在采礦業、制造業和批發零售業，不良貸款率分別為5.77%、6.29%、15.62%。

“批發和零售業不良貸款增加有以下幾個原因。”工行相關負責人表示，一是商貿市場供需結構未有實質性改善，二是商品流通和進出口貿易規模延續下行走勢，三是社會消費品零售總額逐年下降，四是電商平臺沖擊傳統零售業，從而造成批發和零售企業貸款違約增加。

上述負責人表示，制造業不良貸款則主要受行業產能過剩、市場有效需求不足等因素影響，部分制造業企業經營困難、資金緊張導致貸款違約。

“招行不良貸款增量的52%集中在西部地區，這和該地區以煤礦、鋼鐵、有色金融行業為主相關，由于企業產能過剩，經營困難，不良貸款率有所上升。”招行相關負責人說。

為此，多家銀行逐步壓縮上述行業貸款。招行2016年年報顯示，該行公司信貸的不良貸款增量70%集中在制造業、采礦業，該行持續優化資產結構，對上述兩個行業貸款總額壓縮11.15%。其中，制造業貸款額從3321.47億元減少至2974.42億元，降幅為10.45%；采礦業從583.08億元減少至494.79億元，降幅達15.14%。

資產質量向好趨勢顯現

值得注意的是，多家上市銀行“關注類貸款占比”出現下降。其中，農行為3.88%，較去年末下降0.32個百分點；建行為2.87%，下降0.02個百分點；交行為3.02%，下降0.15個百分點；招行為2.09%，下降0.52個百分點；中信銀行為2.65%，下降0.92個百分點。

“從招行情況看，不良貸款余額、不良貸款率同比增幅大幅減少，關注類貸款余額、貸款率雙降，逾期貸款余額、貸款率雙降，資產質量趨穩向好，拐點可期。”招行副行長王良說。

此外，工行董事長易會滿也表示，從指標改善、整體經濟環境回暖、銀行風控能力增強等多角度看，經過持續努力，資產質量根本性改觀為期不會太遠。

他認為，判斷銀行信貸資產質量應“四看”。第一“看環境”。我國經濟從去年四季度以來整體企穩回暖，這是總體判斷。“從工行的貸款需求、貸款投放和資金面看，我們覺得經濟企穩回暖的基礎是牢固的，趨勢是看好的。”易會滿說，經濟決定金融，在這樣的大環境下，工行資產質量的外部環境比前兩年有所改善。

第二“看指標”。以工行為例，貸款劣變率同比下降，不良額、不良率增速同比放緩，撥備覆蓋率較四季度環比上升。

第三“看管理”。易會滿介紹，工行2013年實行了新老貸款劃斷，在此之后的新增貸款標準更高。“新增貸款至今不到4年時間內共增加8萬億元，經嚴格管理，不良率只有0.9%。”

第四“看實力”。他表示，目前工行已有2900億元的撥備資源，前3年一共拿出1700億元撥備處置了5000億元的不良貸款，今年準備拿650億元撥備處理2000億元的不良貸款。

不良處置要“早活優”

盡管多家銀行表示，對資產質量走勢有信心，但也同時強調應繼續打好資產質量“保衛戰”和不良資產化解“攻堅戰”，統籌謀劃、分類管控，優化不良資產處置組合。

“資產質量是銀行發展的生命線。”中行首席風險官潘岳漢表示，應抓住“早”“活”“優”三個字來化解風險。

所謂“早”，是指應及早發現、及時化解，有效把握時間窗口，從而降低信貸成本，緩解資產質量壓力。

年報顯示，2016年全年中行累計化解公司逾期“非不良貸款”1523億元，強化了風險識別的主動性和前瞻性；2016年全年累計化解不良資產1289億元，比上年多化解245億元。

所謂“活”，是指針對不良資產化解工作，要優化不良資產處置組合。從傳統渠道看，狠抓不良資產現金清收，加大不良資產核銷力度；從新渠道看，積極開展資產證券化，運用批量轉讓的方式處置，進而達到有效化解風險的目的。

年報顯示，招行2016年全年共處置不良貸款501.73億元，其中，清收92.77億元，常規核銷286.13億元，折價轉讓43.63億元，不良資產證券化59.15億元，通過重組、上遷、抵債、減免等其他方式處置20.05億元。

所謂“優”，是指要持續優化資產結構，優先支持新興產業、民生消費、節能環保等領域的貸款投放，及時退出產能過剩、高風險低價值客戶和“僵尸企業”，優化客群結構、信貸資產結構。

“就不良貸款可承受度來說，我們一直在加大計量，把被動不良改為主動，采取積極措施，通過造血來解決和消化歷史遺留問題。”中信銀行行長孫德順說