48億!新三板公司深裝總借殼ST云維
根據預案,ST云維擬作價48.15億元,向李興浩等59名自然人及中亙投資等36家機構發行股份,購買其合計持有的深裝總98.27%股權。發行價格2.61元/股,共計發行18.45億股。
以深裝總在新三板停牌前最后一個交易日的收盤價計算,其總市值為48億元。以去年底為基準日,深裝總所有者權益賬面值為15.65億元,收益法預估值為49.01億元,增值率為213.1%。
目前,ST云維控股股東為云南煤化集團,實控人為云南省國資委。云南煤化集團正在推進重整,若計劃獲批,ST云維的控股股東將變更為云南資本,實控人仍為云南省國資委。
交易完成后,云南資本持有ST云維的股權比例預計為9.99%,李興浩及其一致行動人中亙投資、鄭鳳梅將持有ST云維25.74%股份,李興浩將成為公司控股股東及實控人。
此外,深裝總在總資產、凈資產、營業收入等方面指標均遠高于ST云維,再結合交易總價,此次重大資產重組構成借殼上市。
深裝總主要從事建筑裝飾工程的設計與施工,是全國知名的大型裝飾企業。深裝總官網顯示,其承建了包括北京首都國際機場、深圳機場T3航站樓、廣州新白云機場、成都雙流國際機楊在內的40余項機場室內外裝飾工程,承建了武漢萬達瑞華酒店、三亞海棠灣國際購物中心、廈門北站、青島客運站等項目的裝飾工程,以及上海世博會沙特國家館項目的室內裝飾裝修和布展。
2016年,深裝總營業收入為42.93億元,凈利潤為2.36億元。截至去年底,深裝總總資產51.04億元,凈資產15.65億元。
深裝總去年4月在新三板掛牌,實控人李興浩同時還是志高控股(00449.HK)的創始人,其目前持有志高控股51.25%的股份。
李興浩今年63歲,畢業于南開大學西方經濟學專業,曾務農,后創辦工廠、公司等,涉及領域包括紡織、制衣、五金、電子、制冷維修工程等。
1994年,李興浩擔任了南海志高廠(廣東志高空調有限公司前身)的廠長,現在仍擔任志高控股有限公司董事局主席及行政總裁。
李興浩第一次進駐深裝總是在2010年5月,當時以6029萬元的價格受讓了中亙投資對深裝總的2050萬元出資(占注冊資本的41%)。
后經多次增資、股份制改造,至此次重大資產重組前,李興浩持有深裝總28.57%股份。
ST云維完成重大資產重組后,主營業務將變更為公共建筑裝飾工程、住宅裝飾工程、建筑幕墻裝飾工程和建筑設計等。ST云維表示,公司資產質量改善,盈利能力和持續經營能力將大幅提升。