眾安在線全球發(fā)售合共199,293,900股股份（股份）（視乎超額配股權行使與否而定），其中95%為國際配售股份，相當于全球發(fā)售股份的189,329,100股（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定），其余5%為香港公開發(fā)售股份，相當于全球發(fā)售股份的9,964,800股（可予調整）。此外，緊隨全球發(fā)售完成后，不計及超額配股權獲行使，發(fā)售股份將會占本公司經擴大已發(fā)行股本約13.84%。

　　指示性發(fā)售價范圍介乎每股53.70港元至59.70港元。按照指示性發(fā)售價范圍的中位數每股56.70港元計算，以及估計承銷費用及傭金、獎金及公司應付有關全球發(fā)售的開支后，公司是次全球發(fā)售的所得款項凈額約為10,948百萬港元。

　　摩根大通證券（遠東）有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司、UBS Securities Hong Kong Limited及招銀國際融資有限公司為聯席保薦人。摩根大通證券（亞太）有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司、UBS AG香港分行及招銀國際融資有限公司為聯席全球協調人。

　　摩根大通證券（亞太）有限公司（僅就香港公開發(fā)售而言）、J.P. Morgan Securities plc（僅就國際發(fā)售而言）、瑞士信貸（香港）有限公司、UBS AG香港分行、招銀國際融資有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、中國平安證券（香港）有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司（僅就香港公開發(fā)售而言）、Morgan Stanley & Co. International plc（僅就國際發(fā)售而言）、工銀國際融資有限公司、中銀國際亞洲有限公司及農銀國際融資有限公司為聯席賬簿管理人。

　　摩根大通證券（亞太）有限公司（僅就香港公開發(fā)售而言）、J.P. Morgan Securities plc（僅就國際發(fā)售而言）、瑞士信貸（香港）有限公司、UBS AG香港分行、招銀國際融資有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、中國平安證券（香港）有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司（僅就香港公開發(fā)售而言）、Morgan Stanley & Co. International plc（僅就國際發(fā)售而言）、工銀國際證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司、農銀國際證券有限公司、聯合證券有限公司、富途證券國際（香港）有限公司、安信國際證券（香港）有限公司為聯席牽頭經辦人。

　　香港公開發(fā)售將于2017年9月18日（星期一）上午9時正開始，于2017年9月21日（星期四）中午12時正結束。預期發(fā)售價將于2017年9月21日（星期四）厘定。配售結果將于2017年9月21日（星期四）公布。公司股份預期于2017年9月28日（星期四）于香港聯交所主板開始買賣，股份代號為6060，股份將按每手股數100股買賣。

　　公司與在東京證券交易所上市的日本科技公司軟銀集團股份有限公司（“軟銀集團”）訂立基石投資協議，軟銀集團已同意按發(fā)售價認購71,909,800股H股。軟銀集團將予認購的H股總數占全球發(fā)售完成后發(fā)售股份的約36.08%，及公司已發(fā)行股本總額的約4.99%（假設超額配股權并無獲行使）。根據基石投資協議，軟銀集團可選擇透過其中一間全資附屬公司或聯屬人士（包括重點投資全球技術行業(yè)的投資基金SoftBank Vision Fund）購入股份。