2014年中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療投融資報告
2014年全年國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)融資事件103起,披露融資額141790.09萬美元。
據(jù)動脈網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療研究院投融資數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計,2014年全年國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)融資事件103起,披露融資額141790.09萬美元。其中,天使輪融資30起,披露融資額969.91萬美元;A輪融資48起,披露融資額20997.38萬美元;B輪融資10起,披露融資額14027.5萬美元;C輪融資10起,披露融資額68732.3萬美元。其投資輪次分布與近五年互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)分布情況(2010-2014YTD中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療投融資報告)相符,B、C輪及以上輪次投融事件較少,大部分仍處于早期階段。
穿戴式設(shè)備引領(lǐng)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療 基因檢測投資額最高
從全年的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療投融數(shù)據(jù)來看,投資主要傾向10個細分領(lǐng)域。其中,穿戴式設(shè)備引領(lǐng)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的投資走向,獲得融資企業(yè)有28家,已公布投資額19860.86萬美元。雖然穿戴式設(shè)備企業(yè)分布最多,但沒能拿下融資額最高桂冠,反而是基因檢測細分領(lǐng)域摘得首位,獲得32126萬美元的投資額。其原因是受華大醫(yī)學在5、6月份分三批次共計引入19家投資機構(gòu),獲得20億元人民幣投資的影響。同受類似影響的還有醫(yī)藥電商領(lǐng)域,在今年1月份,中信21世紀獲得阿里資本、云鋒基金注入17000萬美元的投資,讓其整個領(lǐng)域在全年排行榜中躍居第二。
融資項目熱點區(qū)域——北京
全年投資地區(qū)分布上,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療投資主要覆蓋全國13個省市。其中北京市場共發(fā)生投資35起,占總投資數(shù)量的38%;披露投資額23688.42萬美元,占總投資額的16.7%。上海16起,占總投資數(shù)量的24%;披露投資額8475.1萬美元,占總投資額的6.0%。廣東22起,占總投資數(shù)量的24%;披露投資額55641.86萬美元,占總投資額的39.2%。其余投資分別來自:浙江7起。江蘇、山東、四川、天津各2起。安徽、福建、陜西、香港、臺灣各1起。
最活躍投資機構(gòu)——紅杉資本
2014年互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域活躍度高的主要有紅杉資本中國、經(jīng)緯中國、軟銀中國、貝塔斯曼亞洲投資基金、聯(lián)創(chuàng)策源、險峰華興、英諾天使基金。紅杉資本今年最為活躍,投資時間段也主要集中在2014年的盛夏時節(jié),其投資項目有杏仁醫(yī)生、更美(曾用名:完美診所)、大姨嗎、盛諾一家、北京環(huán)球佳平醫(yī)療。
年度融資排行榜(已公布融資額)
本榜單排行企業(yè)為已公布融資額,企業(yè)覆蓋了醫(yī)療設(shè)備、在線社區(qū)、健康應(yīng)用、穿戴式設(shè)備、醫(yī)藥電商、移動醫(yī)療應(yīng)用等多個細分領(lǐng)域。
各季度投融比較
第一季度融資:穿戴式設(shè)備獲得最多關(guān)注
2014年第一季度國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)融資事件26起,披露融資額29424.25萬美元。其中,天使輪融資11起,披露融資額436.15萬美元;A輪融資8起,披露融資額3327.5萬美元;B輪融資4起,披露融資額2660.6萬美元;C輪融資1起,披露融資額2000萬美元;還有1起收購事件,披露融資額10441萬美元;IPO上市及以后有2起,披露融資額21000萬美元。
此季度,穿戴式設(shè)備搶足了風頭,開創(chuàng)了2014可穿戴元年,引領(lǐng)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的投資走向:可穿戴領(lǐng)域投資11起,投資額2466.02萬美元,融資額居季度第三。緊接著是醫(yī)療服務(wù),投資8起,投資額6202.8萬美元。此季度醫(yī)藥電商融資額居首位,在于中信21世紀獲得阿里、云峰基金17000萬美元的融資,提高了勢頭。
第二季度與第一季度相比:融資事件增多,金額上漲
2014年第二季度國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)融資事件19起,披露融資額59122.14萬美元。其中,天使輪融資5起,披露融資額240.96萬美元;A輪融資8起,披露融資額6714.18萬美元;B輪融資1起,披露融資額2100萬美元;C輪融資4起,披露融資額39626萬美元;還有1起收購事件,披露融資額10441萬美元。與第一季度相比,融資事件雖然減少,投資額相比增長1866.64萬美元,其中華大醫(yī)學獲得20億元投資占很大原因。
從細分領(lǐng)域投資數(shù)量占比來看,第二季度互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療投資相較第一季度呈現(xiàn)以下幾個變化:
(1)穿戴式設(shè)備融資事件減少,但仍居首位;
(2)醫(yī)療服務(wù)也降低,與健康應(yīng)用、移動醫(yī)療應(yīng)用同發(fā)生3起融資事件;
(3)醫(yī)療設(shè)備、門戶網(wǎng)站領(lǐng)域各獲得1起融資;
(4)在線社區(qū)在第二季度未獲得關(guān)注。
第三季度與前兩季度相比:融資事件增多,融資額回歸一季度
2014年第三季度國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)融資事件29起,披露融資額20998萬美元。與前兩季度相比,移動醫(yī)療應(yīng)用逆轉(zhuǎn)與可穿戴穩(wěn)步上升,引領(lǐng)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的投資走向:移動醫(yī)療應(yīng)用領(lǐng)域投資6起,投資額6842.3萬美元。可穿戴領(lǐng)域投資8起,投資額4140.5萬美元。在線社區(qū)也正在殺出回馬槍,投資4起,投資額7532.6萬美元。主要是受丁香園在9月初獲騰訊7000萬美元投資的影響。傳感器、大數(shù)據(jù)相比前兩季度,打破了冰點,各獲得獲1起融資。而醫(yī)療服務(wù)、電子商務(wù)平臺、健康應(yīng)用領(lǐng)域緊跟前兩季度步伐,不溫不火。
從細分領(lǐng)域投資數(shù)量占比來看,第三季度互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療投資相較前兩季度呈現(xiàn)以下幾個變化:
(1)可穿戴領(lǐng)域穩(wěn)步上升,第三季度該領(lǐng)域投資事件上升至8起,占第三季度的投資比為27.6%,保持領(lǐng)頭羊地位。
(2)移動醫(yī)療應(yīng)用領(lǐng)域呈快速增長趨勢,較前兩季度增長5起,為第三季度熱門投資領(lǐng)域第二。
(3)健康應(yīng)用投資數(shù)量占比持衡,而互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療門戶網(wǎng)站此季度未能獲到關(guān)注。
第四季度與前三季度相比:投資額比例上升
2014年第四季度國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)融資事件22起,披露融資額22864.64萬美元。其中,天使輪融資6起,披露融資額163.94萬美元;A輪融資10起,披露融資額1988.1萬美元;B輪融資4起,披露融資額9106.3萬美元;C輪融資2起,披露融資額11606.3萬美元。
與前三季度相比,穿戴式設(shè)備始終引領(lǐng)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療投資潮流。從融資事件到融資額都居榜首,可穿戴領(lǐng)域投資8起,投資額10088.2萬美元。移動醫(yī)療應(yīng)用領(lǐng)域穩(wěn)步上升,保持恒溫,投資6起,投資額10431.78萬美元。而醫(yī)療服務(wù)在第四季度終于發(fā)大力,殺入前三甲,投資5起,投資額722.3萬美元。
從細分領(lǐng)域投資數(shù)量占比來看,第四季度互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療投資相較前三季度呈現(xiàn)以下幾個變化:
(1)穿戴式設(shè)備領(lǐng)域平衡發(fā)展,仍然保持領(lǐng)頭羊地位。
(2)移動醫(yī)療應(yīng)用四季度穩(wěn)步上升;
(3)醫(yī)療服務(wù)呈“V”型發(fā)展,此季度回歸,投融事件上升至5起。
(4)在線社區(qū)領(lǐng)域波動性趨勢,時而消失、時而歸來;
(5)健康應(yīng)用、大數(shù)據(jù)、醫(yī)療設(shè)備此季度未能獲得關(guān)注,成為“冷門”。
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