【立方債市通】洛陽(yáng)AA公司招標(biāo)PPN、公司債承銷商/信陽(yáng)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)集團(tuán)獲AA+評(píng)級(jí)/上半年新增發(fā)債平臺(tái)85家
7月11日,經(jīng)中證鵬元綜合評(píng)定,信陽(yáng)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司主體信用評(píng)級(jí)為AA+,評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定。這是河南省第二家獲得AA+主體信用評(píng)級(jí)的地市級(jí)純產(chǎn)業(yè)類國(guó)有公司。
7月12日,交易商協(xié)會(huì)公布2024年6月債務(wù)融資工具發(fā)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示,6月份共發(fā)行1046只債務(wù)融資工具,金額為9012億元;其中,超短期融資券發(fā)行2473億元,短期融資券發(fā)行757億元,中期票據(jù)發(fā)行4622億元,定向債務(wù)融資工具650億元,資產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)行511億元。
7月12日,財(cái)政部會(huì)計(jì)司對(duì)新會(huì)計(jì)法進(jìn)行解讀。財(cái)政部會(huì)計(jì)司稱,本次會(huì)計(jì)法修改的重點(diǎn)就是落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律的決策部署,通過(guò)加大處罰力度有效震懾單位和個(gè)人財(cái)務(wù)造假行為。依法嚴(yán)厲打擊偽造會(huì)計(jì)賬簿、虛構(gòu)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、濫用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等嚴(yán)重違法行為。此外,本次會(huì)計(jì)法修改,首次將信用記錄寫入會(huì)計(jì)法律條文中。
7月12日,中國(guó)人民銀行發(fā)布2024年上半年金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告。6月末,廣義貨幣(M2)余額305.02萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)6.2%。狹義貨幣(M1)余額66.06萬(wàn)億元,同比下降5%。流通中貨幣(M0)余額11.77萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)11.7%。上半年凈投放現(xiàn)金4292億元。
7月11日,住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)顯示,2024年1~5月,全國(guó)新開(kāi)工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)2.26萬(wàn)個(gè)。其中,河南新開(kāi)工城鎮(zhèn)老舊小區(qū)1013個(gè),開(kāi)工率為40.3%。
7月12日消息,上海市經(jīng)信委、上海金融監(jiān)管局日前發(fā)布通知,協(xié)同做好“上海產(chǎn)業(yè)綠貸”金融服務(wù)工作。通知提出,積極引入綠色信貸、綠色債券、綠色租賃、綠色基金、綠色保險(xiǎn)等各類金融資本,促進(jìn)金融更好服務(wù)上海產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展,推動(dòng)金融資源向綠色低碳領(lǐng)域加快聚集。強(qiáng)化對(duì)鏈主企業(yè)的融資服務(wù),支持通過(guò)應(yīng)收賬款、票據(jù)、倉(cāng)單和訂單融資等方式促進(jìn)上下游企業(yè)協(xié)同綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展。研究開(kāi)發(fā)碳排放權(quán)質(zhì)押、碳回購(gòu)、碳基金、碳信托、碳保險(xiǎn)等碳市場(chǎng)融資及支持工具,推動(dòng)各類市場(chǎng)主體積極參與碳交易。
7月12日,伊川財(cái)源實(shí)業(yè)投資有限責(zé)任公司公告,就2024年發(fā)行債券主承銷商選聘項(xiàng)目招標(biāo)。項(xiàng)目分兩個(gè)標(biāo)段,第一標(biāo)段為伊川財(cái)源實(shí)業(yè)投資有限責(zé)任公司發(fā)行定向債務(wù)融資工具(PPN)主承銷商選聘,發(fā)行規(guī)模不超過(guò)3.25億元;第二標(biāo)段為伊川財(cái)源實(shí)業(yè)投資有限責(zé)任公司2024 年非公開(kāi)發(fā)行公司債券主承銷商選聘,發(fā)行規(guī)模不超過(guò)6億元。上述債券期限不超過(guò)5年,承銷方式為余額包銷。
7月12日消息,漯河投資控股集團(tuán)有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行短期公司債券(第四期)完成發(fā)行,將于7月15日起在上交所掛牌。本期債券簡(jiǎn)稱“24漯投D4”,發(fā)行規(guī)模1.5億元,利率2.30%,期限1年;募集資金將用于償還存量公司債券本金。2023年6月25日,經(jīng)中證鵬元綜合評(píng)定,發(fā)行人主體信用評(píng)級(jí)為AA+,評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。
7月12日消息,商丘市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司2024 年面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券(第二期)日前已完成發(fā)行,將于2024年7月15日起在上交所掛牌交易。本期債券簡(jiǎn)稱“24商丘02”,發(fā)行規(guī)模5.62億元,利率2.83%,期限5年;主承銷商為東方投行、中信建投證券。
7月11日,鄭州高新投資控股集團(tuán)有限公司發(fā)布類REITs業(yè)務(wù)牽頭協(xié)調(diào)及銷售機(jī)構(gòu)采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告。該項(xiàng)目申報(bào)發(fā)行金額不超過(guò)15億元(含)人民幣,產(chǎn)品期限不超過(guò)21年(含),可設(shè)置行權(quán)條款,綜合服務(wù)費(fèi)(費(fèi)率)最高限價(jià)為發(fā)行規(guī)模的0.3%/年。
近期,中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)依托現(xiàn)有產(chǎn)品體系,在市場(chǎng)首創(chuàng)用于“兩新”領(lǐng)域的債務(wù)融資工具。光大銀行成功落地中國(guó)華能集團(tuán)有限公司10億元、3年期“兩新”債務(wù)融資工具。本筆債券為中國(guó)銀行間市場(chǎng)落地的首批“兩新”債務(wù)融資工具,募集資金專項(xiàng)用于華能集團(tuán)百萬(wàn)噸級(jí)二氧化碳利用與封存研究項(xiàng)目的換型改造。
7月12日消息,中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)核減淮北市建投控股集團(tuán)、綠城房地產(chǎn)集團(tuán)、深圳市百業(yè)源投資有限公司、蘇州太湖國(guó)有資產(chǎn)投資發(fā)展集團(tuán)等4家公司中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券注冊(cè)金額,金額合計(jì)20.39億元。
7月12日消息,北京金融監(jiān)管局批復(fù),核準(zhǔn)中信消費(fèi)金融有限公司開(kāi)展信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)資格。
7月12日消息,陜西水務(wù)集團(tuán)公告,陜西省國(guó)資委、長(zhǎng)安匯通有限責(zé)任公司出資新設(shè)陜西水務(wù)集團(tuán)。本次新設(shè)合并最終完成后,水務(wù)集團(tuán)的全部資產(chǎn)將無(wú)償劃轉(zhuǎn)至水發(fā)集團(tuán)。根據(jù)相關(guān)安排,截至目前水務(wù)集團(tuán)尚未到期的債務(wù)融資工具由水發(fā)集團(tuán)承繼。7月10日,水務(wù)集團(tuán)與水發(fā)集團(tuán)簽署了《債務(wù)承繼協(xié)議》。目前水發(fā)集團(tuán)已完成工商信息登記,注冊(cè)資本金人民幣200億元。水發(fā)集團(tuán)目前非交易商協(xié)會(huì)會(huì)員,后續(xù)將在完成相關(guān)材料準(zhǔn)備后申請(qǐng)入會(huì)。
上交所7月12日披露,終止審核5筆債券項(xiàng)目,包含私募、ABS和小公募,金額合計(jì)116.4億元。
具體為:新沂經(jīng)開(kāi)區(qū)產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券、蘇州漕湖產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券、東吳證券-青匯1-50期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃、南通市崇川城市建設(shè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行企業(yè)債券、錦州市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)(集團(tuán))有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券項(xiàng)目。
7月12日四川能投集團(tuán)公告,此前披露下屬子公司四川化工和川化集團(tuán)存在逾期債務(wù)19.36億元,目前已償還17.34億元。川化集團(tuán)到期債務(wù)已全部?jī)斶€,四川化工存在到期債務(wù)為2.02億元,屬企業(yè)間借款,正與債權(quán)人積極溝通償還計(jì)劃。
2024上半場(chǎng),城投債凈融資縮量主線之下,區(qū)域城投債供給亦有了新的分化。新發(fā)債平臺(tái)有哪些特征?哪些平臺(tái)凈償還甚至“退出”債券市場(chǎng)?
截至2024年6月30日,發(fā)債城投平臺(tái)共計(jì)4587家,其中仍有存量債平臺(tái)3682家,較2023年末增加17家。
從當(dāng)年新發(fā)債平臺(tái)看:2020-2024年(截至2024年6月30日,下同),當(dāng)年新發(fā)債平臺(tái)數(shù)量分別為465家、365家、209家、279家、85家。2024年的新發(fā)債平臺(tái)數(shù)量較此前有著明顯減少。
從當(dāng)年退出平臺(tái)看,2020-2023年,當(dāng)年退出平臺(tái)數(shù)量分別為94家、131家、121家、165家、76家。若線性外推全年,2024年退出平臺(tái)數(shù)量或略低于2023年,但高于2020-2022年。
整體來(lái)看,歷年末存量平臺(tái)數(shù)量在不斷增加,但增數(shù)在下降,畢竟當(dāng)年新發(fā)債平臺(tái)數(shù)量在下降,而當(dāng)年退出平臺(tái)數(shù)量不減。
2024年以來(lái)的新發(fā)債平臺(tái)共有85家,以地級(jí)市和區(qū)縣級(jí)平臺(tái)為主,且多為AAA或AA+的中高等級(jí)平臺(tái)。
分區(qū)域看:
(1)江蘇2024年新發(fā)債平臺(tái)有22家,數(shù)量上遙遙領(lǐng)先。新發(fā)債平臺(tái)以中高等級(jí)區(qū)縣和國(guó)家園區(qū)平臺(tái)為主,且多為在原有平臺(tái)基礎(chǔ)上架設(shè)的母公司發(fā)債主體,或整合原有2家及以上平臺(tái)而來(lái)的新平臺(tái)。
(2)浙江、山東2024年新發(fā)債平臺(tái)在11-12家,其模式和江蘇相類似,其中浙江新發(fā)債平臺(tái)主體評(píng)級(jí)普遍較高。
(3)四川、廣東、河南新發(fā)債平臺(tái)在5-7家,其他區(qū)域不足5家。
責(zé)編:陳玉堯 | 審核:李震 | 監(jiān)審:萬(wàn)軍偉
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