華夏能源網(wǎng)（公眾號hxny3060）獲悉，8月25日，CNESA DataLink 2024上半年儲能數(shù)據(jù)發(fā)布。據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計，截至2024年上半年，中國新型儲能累計裝機達到48.18吉瓦/107.86吉瓦時，較2023年底增加40%。

然而，儲能裝機火熱的同時，從電芯到儲能系統(tǒng)，價格卻經(jīng)歷了腰斬。中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長、中國能源研究會儲能專委會主任委員陳海生提供的數(shù)據(jù)顯示，上半年儲能系統(tǒng)中標均價0.676元/Wh，同比下跌49%，較年初下跌9%；EPC中標均價1.369元/瓦時，同比下跌27%，較年初下跌14%。

0.676元/Wh還僅是上半年的平均數(shù)，到下半年，儲能產(chǎn)品價格下行的更加厲害。

儲能電芯平均價格2023年初還在0.9元—1.0元/Wh，2024年中時跌至0.3元—0.4元/Wh，跌去近三分之二。與此同時，儲能系統(tǒng)平均價格亦降至約0.5元—0.6元/Wh。

“春江水暖鴨先知”，早于行業(yè)協(xié)會公布價格腰斬的是，很多儲能企業(yè)早已痛不欲生，部分企業(yè)出現(xiàn)停產(chǎn)、減產(chǎn)、大規(guī)模裁員等問題。在苦苦煎熬中，儲能行業(yè)等待著“春天”。

產(chǎn)能狂飆，“卷”出內(nèi)傷

伴隨著風電、光伏項目的快速上馬，儲能行業(yè)近兩年發(fā)展地十分迅猛。

2023年，中國新增新型儲能裝機21.5吉瓦/46.6吉瓦時，規(guī)模同比增加了3倍。截至去年底，中國新型儲能裝機累計34.5吉瓦/74.5吉瓦時，同比增長超150%。

2024年上半年，中國國內(nèi)新增新型儲能裝機規(guī)模達到13.67吉瓦/33.41吉瓦時，同比均增長71%。盡管由于基數(shù)原因，上半年新型儲能裝機已經(jīng)不復2023年的高增長，但是2024年全年新型儲能新增裝機仍有望逼近30吉瓦。

那么，在如此火熱的裝機潮中，為什么儲能電芯、系統(tǒng)的價格卻跌得那么慘呢？答案很簡單，再猛的裝機，也追不上一路狂飆的產(chǎn)能。

華夏能源網(wǎng)注意到，4月10日，第12屆儲能國際峰會發(fā)布的《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2024》顯示，2023年，中國儲能電池出貨量約200吉瓦時。而同期，全球電力儲能年總裝機量約為100-120吉瓦時。

也就是說，單是中國儲能企業(yè)的出貨，就是全球裝機量的近2倍。在嚴峻的供過于求局面下，中國儲能行業(yè)平均產(chǎn)能利用率僅50%左右。

而就是在這樣惡劣的市場局面下，仍有大批儲能新玩家“飛蛾撲火”般源源不斷涌入。2023年，中國儲能電池新增規(guī)劃和建設中的產(chǎn)能合計達到1172.5吉瓦時，當年新進入儲能領域的企業(yè)超過數(shù)萬家。這意味著，儲能行業(yè)的黑暗日子還會持續(xù)很久。

國內(nèi)市場卷到你死我活，尋路海外被中國儲能企業(yè)視為“救命稻草”。

中國儲能企業(yè)出海方式主要有兩種：一是主流的純貿(mào)易模式，與國外系統(tǒng)集成商合作、出口電池，或是國內(nèi)集成商直接出口系統(tǒng)產(chǎn)品；二是尚處探路階段的海外建廠，且更多是與新能源汽車動力電池一體建廠，單獨儲能電池建廠較為少見。

那么，海外貿(mào)易大概消化了中國儲能企業(yè)多少產(chǎn)能呢？

《新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢》數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，包括陽光電源、比亞迪、遠景能源在內(nèi)的中國儲能企業(yè)，總簽約訂單超過80吉瓦時。其中，海外簽約訂單超過60吉瓦時，主要來自美洲、歐洲、澳洲等地。

也就是說，目前中國儲能企業(yè)產(chǎn)能的四分之三都是在國外消化的。但是，中國儲能企業(yè)國內(nèi)外簽單量放在一起，或者說國內(nèi)外儲能年裝機總需求量也就100吉瓦，遠消化不掉中國儲能企業(yè)年200吉瓦以上的巨大產(chǎn)能。

處在這樣的產(chǎn)能消化困境中，儲能價格又怎么能夠不大幅下滑呢？

強制配儲，“高燒不斷”

一個好跡象是，目前，儲能企業(yè)的產(chǎn)能擴張業(yè)已顯露出些微的“退燒”跡象。

上半年包括規(guī)劃、開工和投產(chǎn)在內(nèi)的新增儲能電池產(chǎn)能共74吉瓦時，其中投產(chǎn)僅9吉瓦時，同比減少三成。諸如黑芝麻、珠海冠宇、新宙邦的多個鋰電池、電解液項目業(yè)已暫緩或終止。伴隨著行業(yè)洗牌，儲能投資有望慢慢回歸理性。

那么，儲能行業(yè)能否實現(xiàn)自我調(diào)整恢復健康呢？答案或許是，產(chǎn)能狂飆的這股邪火，不是一天兩天就燒起來的；同樣的，這團熊熊燃燒的大火，也很難在短時間內(nèi)就熄滅掉。

回顧這幾年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，對儲能企業(yè)產(chǎn)能建設影響最大的一項政策，是各地方政府主導的強制配儲。

2017年，青海省發(fā)改委印發(fā)《2017年度風電開發(fā)建設方案》，要求列入規(guī)劃年度開發(fā)的風電項目按照規(guī)模的10%配套建設儲電裝置。正是該文件，在此后數(shù)年間開啟了如火如荼的新能源配儲風潮。

華夏能源網(wǎng)注意到，2021年7月，國家能源局印發(fā)《關(guān)于鼓勵可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購買調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》（下稱《通知》），提出“為鼓勵發(fā)電企業(yè)市場化參與調(diào)峰資源建設，超過電網(wǎng)企業(yè)保障性并網(wǎng)以外的規(guī)模初期按照功率15%的掛鉤比例（時長4小時以上）配建調(diào)峰能力，按照20%以上掛鉤比例進行配建的優(yōu)先并網(wǎng)。”

雖然，《通知》所鼓勵的“配建調(diào)峰能力”，是包括火電、水電、抽水蓄能等各項調(diào)節(jié)資源的，并非專指新能源配備新型儲能。然而，在政策的具體執(zhí)行過程中，各省區(qū)市、電網(wǎng)進一步對新型儲能配置規(guī)模、時長等因素提出要求。地方政策一般按照5%-20%的不同比例，要求新能源項目強制配儲。目前，已有20個幾個省市區(qū)發(fā)布相關(guān)政策，陸續(xù)對新能源項目上網(wǎng)提出配套儲能要求。

強制配儲，既拉動了新型儲能的裝機持續(xù)增長，同時也在無形中推高了儲能企業(yè)的產(chǎn)能預期。野火燎原，造就了今日儲能產(chǎn)能的嚴重過剩。

目前，各地強制配儲的大火依然還在持續(xù)燒，政策目標也在不斷加碼。今年5月發(fā)布的《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》，將“十四五”新型儲能發(fā)展目標由2021年設定的30吉瓦提升至40吉瓦以上。

40吉瓦的目標到了地方，就翻倍不止了。截至2024年7月，全國已有26個省市制定了到2025年的新型儲能裝機目標，總規(guī)模達到86.6吉瓦，遠超上述40吉瓦目標。地方強制配儲下動輒翻倍的目標，仍在激勵著儲能企業(yè)前赴后繼。

“建而不用”，頑疾難除

如果說強制配儲浪潮中，產(chǎn)能過剩、價格腰斬業(yè)已讓儲能企業(yè)痛苦不堪，那么，配儲之后儲能電站的利用率低下，更讓整個行業(yè)危機重重。

2024年以來，新型儲能調(diào)度運用水平有所提高。根據(jù)電網(wǎng)企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，國家電網(wǎng)公司經(jīng)營區(qū)2024年上半年新型儲能等效利用小時數(shù)達390小時、等效充放電次數(shù)約93次，分別較2023年上半年提高約100%、86%。

盡管提升比例很可觀，但是利用率的絕對數(shù)量仍然很低。半年等效充放電次數(shù)約93次，相當于2天才調(diào)用一次。更何況，平均數(shù)其實并不能夠說明儲能電站所面臨的全部問題。工商業(yè)儲能已經(jīng)有了較為完整的商業(yè)模式，其高利用率遮蓋了其他儲能的低利用率。

華夏能源網(wǎng)注意到，4月10日，在第12屆儲能國際峰會暨展覽會開幕式上，中國工程院院士舒印彪特別提到新型儲能利用率不高的問題，據(jù)其披露，用戶側(cè)（主要是工商業(yè)）、電網(wǎng)測、新能源強制配儲項目平均利用率分別為65%、38%、17%。工商業(yè)儲能之外，電網(wǎng)測和新能源配儲利用率都很低，強制配儲利用率尤其低。

3月10日，在第十四屆中國國際儲能大會上，浙江大學兼職教授、國家能源局科技司原副司長劉亞芳表示，新型儲能并網(wǎng)和調(diào)度運行亟待改進加強，“建而不調(diào)，安裝再多的儲能設施也是沒有意義的”。

劉亞芳提到的新型儲能“建而不調(diào)”，主要就是針對新能源強制配備鋰電儲能這一部分而言。新能源配儲在棄電期間一天至多“一充一放”運行，很大一部分項目存在僅部分儲能單元被調(diào)用、甚至基本不調(diào)用的情況。

針對儲能平均利用率低、備而不建、建而不用這一行業(yè)痼疾，舒印彪建議要以市場化方式優(yōu)化儲能的調(diào)度運行，完善新型儲能調(diào)用機制，制定新型儲能調(diào)度運行規(guī)則和標準，明確調(diào)動技術(shù)要求，調(diào)度關(guān)系，功能定位和運行方式。

然而，也并不是說只要優(yōu)化、強化了儲能的調(diào)度運行機制，新型儲能的利用率就會大幅攀升。在中國工程院院士劉吉臻、南方電網(wǎng)專家委員會專職委員鄭耀東等人士看來，大規(guī)模用于電力調(diào)峰，新型儲能到底能發(fā)揮多大作用，目前還是很成問題的。

劉院士考察了不下5個儲能電站，每到一個電站，他都要向電站方索要最近幾個月的調(diào)峰運行數(shù)據(jù)，尷尬的是，電站方根本就調(diào)不出來數(shù)據(jù)。這說明，盡管工商業(yè)儲能能夠小規(guī)模自充自用并賺取高價差，但是其他場景下的儲能電站，大規(guī)模用于電力調(diào)峰還是力有不逮。

調(diào)節(jié)能力上不去，光是強調(diào)一個電網(wǎng)調(diào)度調(diào)用，恐怕效果終究還是有限。在新型電力系統(tǒng)建設中，儲能到底能干啥、應干啥都沒有定位清楚，行業(yè)發(fā)展發(fā)生扭曲、變形在所難免，提高利用率自然更無從談起。