遠達環保上周五（10月18日）晚間披露的發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案顯示，遠達環保擬通過發行股份及支付現金的方式購買中國電力（全稱：中國電力國際發展有限公司，香港聯交所上市公司，股份代號：2380）、湘投國際（全稱：湖南湘投國際投資有限公司）合計持有的五凌電力（全稱：五凌電力有限公司）100%股權以及廣西公司（全稱：國家電投集團廣西電力有限公司）持有的長洲水電（全稱：國家電投集團廣西長洲水電開發有限公司）64.93%股權，并向不超過35名符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金。

　　截至預案簽署日，標的公司的審計、評估工作尚未完成，標的資產評估值及交易價格均尚未確定。本次交易標的資產的最終財務數據、評估結果將在符合《證券法》規定的會計師事務所、資產評估機構出具正式審計報告、評估報告后確定。本次交易標的資產的最終交易價格將以符合相關法律法規要求的資產評估機構出具的、并經有權國有資產監督管理部門或其授權機構備案的評估報告所載評估結果為參考依據，由交易各方協商確定。 

　　本次發行股份及支付現金購買資產的股份發行價格確定為6.55元/股。 

　　本次發行股份募集配套資金扣除發行費用后擬用于標的資產在建項目建設、支付本次交易的現金對價、相關稅費、中介機構費用等用途。募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。 

　　本次交易構成關聯交易。本次交易中發行股份及支付現金購買資產的交易對方中國電力和廣西公司為上市公司控股股東、實際控制人國家電投集團控制的下屬企業。本次交易前，上市公司與發行股份及支付現金購買資產的交易對方湘投國際不存在關聯關系；本次交易完成后，預計湘投國際持有上市公司股份比例將超過5%，將構成上市公司關聯方。因此，根據《重組管理辦法》和《上市規則》等相關規定，本次交易構成關聯交易。 

　　遠達環保公告，本次交易完成后，預計公司的控股股東將由國家電投集團變更為中國電力，實際控制人仍為國家電投集團，本次交易不會導致上市公司控制權發生變更。 

　　本次交易構成重大資產重組。本次交易不構成重組上市。 

　　本次交易前，遠達環保主營業務為能源生態融合業務，涵蓋大氣治理、工業及市政水處理、固危廢處理、礦山及土壤修復、“新能源+生態治理”等。本次交易后，遠達環保主營業務將新增水力發電及流域水電站新能源一體化綜合開發運營業務。 

　　2024年前三季度，遠達環保營業收入為30.96億元，同比增長6.69%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8836.66萬元，同比下降0.34%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤8659.72萬元，同比增長4.03%；經營活動產生的現金流量凈額4.17億元，同比增長143.77%。