【東哥解讀電商】8月12日，阿里巴巴將發布3-6月份季報，阿里又一次在披露財報前公布了重大的人事調整，高盛前副主席邁克·埃文斯（MichaelEvans）擔任阿里巴巴集團總裁兼執行董事，全面負責阿里集團全球化業務，向阿里集團CEO張勇匯報。而三個月前的人事調整，是更務實更有殺氣的張勇替換掉了陸兆禧，張建峰（行癲）換掉了王煜磊（喬峰），統籌天貓、淘寶和聚劃算業務。

兩天前，東哥在杭州拜訪了一位資深的老阿里人，談到了阿里巴巴當前面臨的挑戰，談及了阿里巴巴2015年的兩大戰略方向，一個是國際化，一個是農村渠道下沉。沒想到這么快，阿里巴巴就請來了這么高大上的人物擔此大任。阿里對國際化，不可謂不特別重視。

感謝虎嗅網編輯資料，邁克.埃文斯的履歷如下。

1993年加入高盛，于1994年成為合伙人，在該公司的紐約和倫敦辦事處任職期間于證券業務部擔任過多個領導崗位，包括股權資本市場部全球主管、股票部全球聯席主管及證券部全球聯席主管。

2004年-2013年，擔任高盛亞洲業務部主席。

2008年2月-2013年12月退休之時，擔任高盛集團副主席。

2010年-2013年，擔任高盛業務標準委員會共同主席。

2011年1月至2013年12月擔任增長市場部全球主管。

2014年8月出任巴里克黃金公司董事會成員。

2015年8月宣布擔任阿里巴巴集團總裁，兼獨立董事。

一二線城市用戶萎縮，阿里加速國際化

阿里找來了國際頂級投行的投行家來擔任國際化業務的總裁，給人最直接的反應就是阿里特別重視國際化，接下來要在國際業務發力。而實際情況，過去的一年馬云已經親自出馬，四處奔波，搖旗吶鼓，幫助阿里巴巴國際招商。雖然馬云說的金融（螞蟻金服）、大數據才是阿里巴巴的未來，就阿里零售業務本身最核心的兩大戰略是國際化和農村渠道下沉。

阿里巴巴加快農村渠道下沉比較容易理解，是未了增加新用戶新流量。而阿里國際化，開拓俄羅斯、北美、拉丁美洲海外市場是一部分，還有就是海外招商，引入更多品牌商品資源。之所以把海外招商看的如此重要，有數據表明，隨著消費升級，一二線城市消費者大量轉移至京東、唯品會自營B2C平臺，而阿里在一二線消費者在快速流失。另外各種垂直電商也在蠶食阿里的流量，用戶過千萬的比比皆是，美麗說、蘑菇街、楚楚街、卷皮網、什么值得買。阿里試圖通過優質品牌商品留住一二線城市用戶，通過排他獨家戰略合作協議，形成一種差異化的競爭力。

簡單一句話總結，阿里2015年的兩大戰略，通過農村渠道下沉擴張獲取更多新用戶增量市場機會，而通過國際化守住一二線城市的存量用戶市場。

投資銀行家做電商，怎么想怎么不靠譜

埃文斯，前高盛副主席，業內有人挖苦阿里不過找了一個“過氣”的投資銀行家，但深究背景，其實還是非常資深的。但問題真的合適到阿里來作國際電商業務嗎？

阿里國際化，有兩個部分，一個是以速賣通為核心的開拓海外市場，一個是海外招商，增加進口電商業務。看了一下埃文斯的經歷，操盤做好速賣通可能性是不太大的。如果阿里接下來要在歐美開展大規模的投資并購，或許埃文斯的確是個不錯的選擇，但那也應該去阿里集團戰略投資并購部。如果從海外招商運營角度，馬云自己就是最佳的招商隊長，至于運營埃文斯就更談不上什么經驗了。換句話說，做好阿里國際業務，阿里巴巴應該可以有更好的選擇，比如挖亞馬遜或者ebay全球的高管，而不是選擇一個投資銀行家。

阿里學騰訊，下一個“劉熾平”？

和圈內很多人的第一反應一樣，讓東哥想起了騰訊在2005年邀請劉熾平，出任騰訊首席戰略投資官，負責公司戰略、投資、并購和投資者關系。2006年2月升任騰訊公司總裁，2007年3月，被任命為執行董事。劉之前曾擔任高盛亞洲投資銀行部的執行董事及電信、媒體與科技行業組的首席運營官。而劉熾平加盟騰訊后，騰訊也表現出了更強的投資并購擴張風格。不僅在國內有包括京東、58同城諸多電商領域的投資，在全球范圍內都有積極的投資并購布局。

另外有劉熾平在，騰訊的股價在過去的十年，表現都比較穩定向上。既與騰訊本身業績持續增長有關，也與劉熾平和投資圈深厚的關系有一定的關系。如果維護不好投資人關系，股價起起伏伏的波動也是難免的。

騰訊的業績一直都快速增長，所以穩定股價并不是那么需要擔心的事情，而阿里巴巴則不然。上一次財報前阿里也做了重大人事調整，張勇替代了陸兆禧，行癲負責統籌天貓、淘寶和聚劃算的業務。公布財報后，雖然股價曾短期回升了20%，但也沒有堅持太長時間，現在又跌至歷史低點78美金左右，遠低于去年11月份峰值120美金，也低于發行第一天收盤價。越來越多的大型二級市場基金投資人在咨詢東哥，怎么看阿里巴巴，怎么看阿里巴巴面對的京東、唯品會，以及數以百計的垂直電商競爭。怎么看行癲改革，會對阿里巴巴GMV業績增長的影響。雖然在2014年雙十一的時候，阿里巴巴市值曾經到達過3000億美元，成為全球市值最大的電商公司。但是當下，投資人的懷疑和不確定性，讓阿里巴巴已經很長時間維持在較低的股價水平上。

行癲上臺后，為恢復阿里生態，維護阿里的收益，對刷單、售假都進行了嚴厲的打擊，再加上經濟不景氣股市下跌消費疲軟，綜合各方面原因，已經在導致阿里的業績增長遭遇挑戰。東哥很多在淘寶天貓經商的賣家朋友，反饋今年不只是增長放緩了，而是負增長，老用戶的復購率等指標都在往下走。各種渠道的信息表明，第二季度阿里巴巴的業績不會太好，而接下來的業績預期也可能會更加糟糕。

一個能夠說服華爾街的人

8月12號阿里巴巴就要公布新一季度財報了，阿里巴巴既需要一個人展現阿里通過國際化，依然有著巨大的增長想象空間，但現在也更需要一個人，一個華爾街相信的人，向華爾街的解釋，為什么阿里巴巴的業績放緩，這是為了一個更加長遠而宏偉的目標而做出的必要犧牲。阿里巴巴，值得長期持有。

馬云雖然曾經說過：“客戶第一、員工第二、股東第三”，但股價持續低迷，業績依然面臨繼續下行的壓力，阿里巴巴不得不考慮找個合適的人，游說華爾街投資者選擇繼續相信阿里巴巴。前高盛副主席，資深投資銀行家邁克.埃文斯，或許是個不錯的選擇人選。

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【關于東哥】

李成東，電商天使投資人，前派代、騰訊、京東電商戰略分析師

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