首先，在找投資人前你需要寫一份詳細(xì)的商業(yè)計劃書，內(nèi)容包括：創(chuàng)業(yè)的背景，市場環(huán)境，競爭情況，運營模式，盈利模式，團隊介紹，盈虧平衡預(yù)測，財務(wù)安排及融資計劃等。如果涉及到機密，可以不寫出來。而這份商業(yè)計劃書就是你這個項目的臉面。

第二，所謂"知己知彼，百戰(zhàn)不殆"。以學(xué)習(xí)的心態(tài)找投資人了解情況，了解投資方的需求及想法，熟悉他們的投資流程以及投資偏好。

第三，在投行有一個"能力圈"的說法，那就是不熟悉的不投，能力以外的項目不投資。而投資還會分很多階段：種子期（天使投資）、發(fā)展期（VC）、成熟期（PE）。很多機構(gòu)只投PE階段的，或只投VC，對天使投資的興趣不大。你既然要為項目融資，就可以了解和參加xxx城市當(dāng)?shù)氐耐度谫Y沙龍（現(xiàn)在這樣的會議很多的），多輪下來后，相信你可以了解個大概了。

第四，在了解了相關(guān)投行人士的投資偏好后，就可帶上你的商業(yè)計劃書進一步與他們接觸溝通。很多投行人考察一個項目往往需要三個月或半年時間，所以你大可不必急于求成。前面聽你介紹，你和你的團隊至少有一筆自有的起動資金，如果真對自己的項目很有信心的話，可以不妨先起動起來，這樣與投行人士接觸的時候也好溝通，也可以向他們展示你們的誠意和創(chuàng)業(yè)信心。

第五，一般地，投資流程包括有項目搜集、項目投研、投資決策、投后管理、項目退出。而一個優(yōu)秀的投資人，在調(diào)研的階段會非常認(rèn)真細(xì)致，所以這里筆者要強調(diào)的是客觀真實。融資成功其實是你這個項目一個新的開始，要視投資人的錢為自己的錢，這就是責(zé)任擔(dān)當(dāng)，對于投資方而已自然是希望在透明的環(huán)境中運行，由此要建立一個可信任的財務(wù)管理體系。

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